Prouw Consulting

¿Que Hacémos?

Consultoría financiera de alto valor agregado, adaptada a las necesidades de inversionistas en el middle market y de dueños de empresas medianas y familiares.

Decisiones financieras complejas requieren claridad, experiencia y criterio

Combinamos seniority, experiencia internacional y un conocimiento profundo del mercado local chileno.

Algunas cifras sobre Prouw Consulting:

años de trayectoria en el mercado

proyectos ejecutados con éxito

millones de USD rango de facturación anual de los principales clientes de Prouw Consulting.

Nuestros servicios

Asesoría financiera en compra y venta de empresas

Asesoramos a nuestros clientes a lo largo de todo el proceso de M&A, desde la identificación y evaluación de oportunidades hasta la negociación y cierre de la transacción.

Asesoría financiera estratégica

Asesoramos a accionistas, directorios y gerencias generales en decisiones financieras estratégicas, combinando un profundo conocimiento de finanzas corporativas, criterio independiente y una perspectiva de largo plazo para proteger y maximizar el valor de sus compañías.

Fabian Elio

Fundador y Director de Prouw Consulting

Con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas y M&A, Fabián fundó Prouw Consulting en 2019 con el objetivo de ofrecer a inversionistas, empresarios, accionistas y equipos directivos del middle market una asesoría financiera de alto valor agregado, independiente, cercana y adaptada a la realidad de este segmento.

A lo largo de su carrera, ha asesorado a empresas y accionistas en fusiones y adquisiciones, valoración, due diligence y decisiones financieras estratégicas, participando en más de 40 proyectos y transacciones en Chile, América Latina y Europa.

Fabián es graduado de ESCP Business School en París. Inició su carrera profesional en Banco Santander en Francia y posteriormente desarrolló durante siete años su carrera en KPMG Chile, asesorando a clientes locales e internacionales principalmente en procesos de M&A y Transaction Services.

Actualmente, Fabián es también Partner de ONEtoONE Corporate Finance en Chile, firma internacional especializada en M&A middle market, donde lidera mandatos de compra y venta de empresas con componente transfronterizo, apoyándose en una red internacional de profesionales e inversionistas. Asimismo, es Fellow de EKEM Partners Community, una red europea de profesionales senior especializados en Transaction Services para operaciones de grandes multinacionales en Europa y Estados Unidos.

Algunos proyectos realizados

Proveedor B2B de seguridad física y contra incendios

Tipo: Venta de la empresa
Tamaño: USD 8 millones (monto total de ventas anuales)
Labor: Asesor financiero exclusivo en la venta de la empresa.

Empresa consultora B2B

Tipo: Venta de la empresa

Tamaño: >55 (Número de empleados)

Labor: Asesor financiero exclusivo en la venta de la empresa a inversionista extranjero.

Proveedor de insumos para uso industrial

Tipo: Venta de la empresa
Tamaño: > USD 4 millones (ventas anuales)
Labor: Asesor financiero exclusivo en la venta de la empresa.

Sector retail

Tipo: Venta de la empresa
Tamaño: USD 20 millones (ventas anuales)
Labor: Asesor financiero exclusivo en la venta de la empresa.

Software para la industria financiera

Tipo: Venta de la empresa
Tamaño: USD 1 millón (ventas anuales)
Labor:Asesor financiero exclusivo en la venta de la empresa.

Inversionista privado

Tipo: Compra de empresa
Tamaño: USD 2 millones (valor de la adquisición)

Labor: Asesor financiero exclusivo en la compra de una empresa en el rubro de importación y fabricación de muebles.

Proveedor en la industria de la construcción

Tipo: Valoración
Tamaño: USD 30 millones (ventas anuales)
Labor: Valoración de las empresas del grupo.

Estudio de artista contemporáneo francés

Tipo: Apoyo financiero recurrente

Labor: Asesor financiero global (entidades legales en Chile, USA y Europa).

Centro médico especializado

Tipo: Levantamiento de capital y deuda
Tamaño: USD 4 millones (inversión proyectada)
Labor: Plan de negocio, modelo financiero, búsqueda de financiamiento, negociación con proveedores de financiamiento.

Producción y distribución de productos industriales

Tipo: Valoración y asesoría en compra de acciones
Tamaño: USD 10 millones (ventas anuales)
Labor: Valoración de empresa, asesor financiero de los socios mayoritarios en proceso de arbitraje sobre compra de participación del accionista minoritario.

Inversionista norteamericano en Data Centers en Chile

Tipo: Asesoría financiera en compra de empresa
Tamaño: > USD 30 millones (valor de la adquisición)
Labor: Revisión de modelo de valoración sugerido por el vendedor, negociación del precio del activo.

Clínica estética y exportación de vino a granel

Tipo: Financiamiento y optimización en la gestión financiera
Tamaño: USD 5 millones (ventas anuales)
Labor: Apoyo en refinanciamientos con los bancos. Ordenamiento de áreas financieras de las empresas.

Corretaje y administración de activos

Tipo: Planificación estratégica
Tamaño: > USD 1000 millones (activos administrados)
Labor:Parte del equipo de consultoría a cargo de apoyar a la Gerencia General y Directorio en la planificación estratégica.

Comercialización de productos automotrices

Tipo: Planificación estratégica
Tamaño: >USD 60 millones (ventas anuales)
Labor: Parte del equipo de consultoría a cargo de apoyar a la Gerencia General y Directorio en la planificación estratégica.

Proveedor en el sector de la agroindustria

Tipo: Optimización en la gestión financiera
Tamaño: > USD 8 millones (ventas anuales)
Labor: Proyecto de optimización de márgenes, capital de trabajo, financiamiento bancario, cobertura de riesgos financieros y otros.

Cadena de restaurantes

Tipo: Asesoría en obtención de financiamiento bancario
Tamaño: USD 2 millones (ventas anuales)
Labor: Preparación de caso de financiamiento, presentación y negociación con los bancos.

Empresario

Tipo: Asesoría financiera en compra de empresa
Tamaño: USD 1 millón (valor de la adquisición)
Labor: Asesor financiero en la compra de la empresa incluyendo la ejecución del due diligence financiero y la negociación con los vendedores.

Fondo de inversión inglés

Tipo: Asesoría financiera en compra de empresa
Tamaño: USD 30 millones (valor de la adquisición)
Labor: Ejecución del due diligence financiero.

Clínica

Tipo: Inversión en proyecto
Tamaño: USD 80 millones (monto total de inversión en el proyecto)
Labor: Apoyo a cliente en la evaluación de su participación como inversionista en una clínica privada fuera de Chile.

Otros

Tipo: Apoyo puntual en procesos de compra venta de empresas y de financiamiento
Tamaño: De USD 1 millón a USD 40 millones
Labor: Definición de estrategia de venta de la compañía, Intervenciones puntuales en negociaciones entre las partes

Otros

Tipo: Apoyo puntual en procesos de compra venta de empresas y de financiamiento
Tamaño: De USD 1 millón a USD 40 millones
Labor: Opinión sobre valoración de empresas realizada por terceros, preparación plan de negocio y material para levantamiento de capital para startup en el sector de seguros (Insurtech).

Alianzas &
Socios estratégicos

Trabajamos junto a una red de socios especializados en ámbitos legales, tributarios, tecnológicos y financieros que amplían nuestras capacidades y enriquecen cada proyecto con una mirada integral, local e internacional.